在线CRM主要用于管理客户资料、销售机会和跟进任务；通过网页使用时通常无需下载。可先从本文预留的CRM在线入口进入，再确认服务是否提供无到期日的免费基础方案；如果需要客户端，则从本页下载入口获取安装包，并确认设备符合入口标注的系统版本、硬件及文件类型要求。所谓“永久免费”通常指基础方案没有固定试用期限，并不代表所有功能、用户数和存储空间都不受限制。
获取入口：在线使用与免费范围
优先使用本文预留的在线入口打开CRM网页，按页面提示注册或登录。若从百度进入，可搜索服务名称或“在线CRM”，再选择对应的官方入口；不要把“百度在线”理解为百度本身提供了这款CRM。网页方式适合临时使用或不便安装软件的场景，登录后即可开始录入客户和跟进记录。
注册前查看方案说明：基础版应明确标注免费且没有试用到期日，同时确认免费方案是否限制账号人数、客户数量、附件空间或自动化功能。完成注册后，在账户的套餐或费用区域再次检查当前方案名称、费用和续费设置；只有基础功能仍显示免费、没有自动转入付费方案，才适合按免费方案持续使用。需要的高级功能若列为付费项目，应先判断是否影响日常客户管理。
下载与安装：按设备选择对应文件
如需安装客户端，从本页下载入口选择标注适用设备的安装包。下载前核对设备系统版本、硬件要求和文件类型是否符合入口说明；不同设备或系统对应的安装文件不能互换。若入口没有列出适用于当前设备的安装包，或设备不满足标注条件，请直接通过在线入口使用网页端，无需下载客户端。
- 从本页下载入口获取适用于当前设备的安装文件，确认系统版本、硬件要求和文件类型均与入口标注相符，并等待文件完整保存。
- 在设备的下载目录或文件管理器中打开安装文件，按安装向导完成操作；若系统提示权限，阅读提示后再决定是否允许。
- 安装完成后启动客户端并登录已注册的账号。若本页下载入口未提供适用于当前设备的安装包，则用浏览器重新打开本文的在线入口，不必另行搜索客户端。
判断安装或访问是否完成，可查看能否进入账号并保存一条测试客户记录；重新打开客户列表后仍能看到该记录，说明登录和基础数据保存流程已通。若找不到安装文件，先检查下载目录及设备支持的文件类型；若无法登录，确认注册账号和密码是否正确，并检查账户是否已完成服务要求的验证步骤。
CRM常用功能：从客户记录到跟进安排
- 客户资料管理：适合整理新线索和已有客户。进入客户或联系人模块，新增姓名、公司、电话、来源及需求等字段并保存；之后可按负责人或客户阶段筛选记录，减少重复录入，并快速定位需要联系的客户。
- 销售机会跟踪：适合管理从初次沟通到成交的业务过程。在销售机会模块新建项目，关联客户，填写预计金额和当前阶段；每次沟通后更新阶段与进展，列表或看板就能显示不同阶段的项目，便于判断哪些机会需要优先推进。
- 跟进任务安排：适合避免漏掉回访和报价事项。在客户或销售机会记录中新增跟进任务，写明下一步动作并设置日期；保存后可在任务列表查看待办，完成后标记处理结果，让后续跟进有记录可查。
首次使用后的检查
建议先用少量真实业务数据试运行：建立一条客户记录，为其创建一个销售机会，再设置一项待办并保存。重新打开相关列表，确认客户字段、机会阶段和任务日期都能显示；同时回到套餐设置检查费用状态。若这些结果均符合预期，且免费方案的限制能够满足团队当前使用需求，就可以继续通过在线入口或已安装的客户端管理日常客户工作。
