版本信息

• 版本身份：官方版、免费版，便于按版本名称识别产品入口。
• 产品类型：在线CRM，重点处理客户关系、销售跟进和团队协作。
• 获取方式：可通过在线入口进入工作台；如对应入口提供客户端安装包，可按其提供的获取方式下载。本文不提供虚构的安装文件或下载地址。
• 适用对象：需要集中管理客户线索、商机进度、联系人和回访任务的个人及业务团队。

免费版的日常管理功能

客户档案：为客户建立独立记录，集中填写企业或个人名称、联系人、联系方式、来源渠道、所属负责人和沟通摘要。业务人员查看档案时，可以快速了解客户背景，不必从多份表格中拼接信息。客户情况变化后，直接补充备注或更新字段，后续接手的同事也能沿着记录继续跟进。

线索归集：将新咨询、活动报名、转介绍和其他渠道带来的意向统一登记。线索卡片可记录首次联系时间、客户需求和当前处理人；筛选列表时，可按来源、负责人或跟进状态查找，减少线索遗漏与重复联系。

商机阶段：为销售机会标注当前进度，例如初步沟通、需求确认、方案交流、商务推进和成交或关闭。阶段发生变化时，更新对应记录，团队便能看清机会处于哪个环节。负责人也可以据此安排下一次沟通，而不是只凭记忆判断客户是否需要跟进。

跟进记录：每次电话、拜访、演示或线上沟通之后，都可以添加时间、沟通对象、讨论要点和后续事项。连续记录能够呈现客户关注的问题及已经完成的动作，避免不同成员重复询问，也方便交接时快速掌握上下文。

任务提醒：把回访、报价跟进、资料补充和会议安排写入待办事项，并关联到相应客户或商机。任务完成后标记处理结果；尚未完成的事项保留在工作清单中，让每日跟进有明确落点。

业务统计：通过客户来源、线索状态、商机阶段和负责人等维度整理业务情况。管理者可以查看哪些渠道带来较多有效沟通、哪些机会停留时间较长，再据此调整分配和跟进节奏。统计用于辅助日常经营判断，记录越完整，汇总结果越有参考价值。

在线使用与下载方式

该产品名称包含“百度在线”，主要对应在线访问和使用场景。进入官方版工作台后，可从客户列表、线索管理或销售机会等业务模块开始录入；已有客户资料较多时，先整理字段名称和负责人，再按系统支持的录入方式导入或逐条建档。完成基础资料后，再添加沟通记录和待办任务，工作台就能从静态通讯录逐渐变成可持续更新的客户管理工具。

“下载”与“在线”并不一定代表必须先安装程序。若当前使用入口直接提供在线工作台，可通过该入口开展业务；如官方入口另有客户端安装包，则以入口实际展示的文件和说明为准。本文不附带第三方网盘文件，也不编造软件包名称、版本号或安装参数。对于只需要管理客户和跟进进度的团队，优先进入在线工作台即可开始整理业务数据。

适合的业务场景

销售团队：销售人员按负责人维护客户和商机，主管查看阶段变化与待办安排，晨会或周会时可直接围绕具体客户讨论下一步动作。

小型服务团队：将咨询、报价、合同沟通和服务回访放在同一客户档案中，减少客户信息散落在个人设备和聊天窗口的情况。需要多人协作时，统一记录沟通进展，便于交接。

渠道运营：给不同来源的线索标注渠道和处理结果，后续复盘时可以区分有效咨询与无效线索，判断哪些推广方式更值得持续投入。

个人业务管理：独立顾问或小团队可以用客户清单、回访任务和商机阶段管理日常工作，让重要跟进不被临时事务挤掉。

使用体验与资料整理建议

免费版的价值首先体现在基础业务流程集中：客户资料有统一归属，沟通经过留下时间线，下一步任务能够关联到具体对象。与单纯使用电子表格相比，CRM更适合持续补充跟进过程；与只靠聊天记录相比，客户状态和负责人更加清楚。对于规模不大的团队，先把客户档案、线索、商机和待办用起来，比一开始追求复杂配置更容易形成稳定习惯。

录入时建议统一客户名称、联系方式和来源渠道的填写规则。比如同一家公司使用一致的名称写法，联系人离职或更换后及时更新，商机关闭时填写原因，跟进记录尽量写明结论和下一步动作。这样既能让个人查询更顺手，也能让团队筛选、交接和查看统计时减少重复数据。

如果团队成员较多，可明确客户负责人和资料维护责任；如果多人共同服务一个客户，则在记录中写清各自负责的事项。涉及客户个人资料和业务往来的信息，应按团队内部的数据管理要求妥善处理，避免公开分享不必要的客户明细。